10 tips for beste praksis for dashbord med høy effekt på salgsstyrken

Dashboards gir store fordeler for salesforce.com-brukere. Men fordelen er størst når dashbordet er riktig satt opp. Følg disse 10 tipsene for beste praksis for å lage fantastiske salgsstyrke-dashbord.

1. Trekk dashborddiagrammet fra kildrapporten

Skjær arbeidet ditt i to. Kildrapporten som driver dashbordet, skal i seg selv alltid ha et diagram. Så ikke lag det samme diagrammet to ganger. Trekk oversiktsdiagrammet fra kildrapporten.

Det er enkelt å gjøre. Klikk på "Bruk diagram som definert i kildrapport" på Component Editor.

2. Still instrumentbredden til å være bred

Bærbare datamaskiner skjermer. Folk bruker nettbrett for arbeid. Det er et faktum at mange av brukerne dine kommer til å se på dashbordene dine på ganske små skjermer. Så det er viktig å utnytte skjermeiendommer fullt ut.

Som standard setter imidlertid salesforce dashbordets kolonnebredde til Medium. Dette resulterer i at den høyre tredjedelen av skjermen ikke blir brukt. Så sett kolonnebredden til Bred. Dashbordet skaleres for å passe til fullskjermbredde som er tilgjengelig på brukernes enhet.

3. Gruppere lignende oversiktsdiagrammer ved hjelp av diagrammet "Topplinje"

Et dashbord vil ofte inneholde flere diagrammer som viser forskjellige visninger av de samme dataene. For eksempel rørledningsavtaler av Stage and Opportunity Owner.

Bruk overskriftslinjen for å lage en oversikt. Bruk deretter diagramtittelen til å identifisere de spesifikke egenskapene til hver graf.

For eksempel viser diagrammer over to visninger av salgspipeline. Den første er oppsummert av Opportunity Stage. Den andre kategoriserer de samme dataene av muligheten eier. Topptekstlinjen grupperer de to listene. Tittelen skiller mellom de to.

4. Bruk bunnteksten til å merke instrumentbordfilter

Noen ganger inneholder kildrapporten filtre som kanskje ikke umiddelbart er åpenbare for dashbordvisningen. Bruk bunnteksten til å registrere disse filtrene eller andre viktige merknader.

I dette eksemplet minner bunnteksten brukere om at prospekteringsfasen er ekskludert fra diagrammet.

5. Juster karttittelen, toppteksten og bunnteksten etter kilderepporten

Her er en av de vanligste feilene på salgsstyrke-dashbord. Feiljustering mellom det diagrammet sier at det viser - og det det faktisk viser.

Sjekk at alt er konsistent. Hvis karaktertittelen er "Tilbud vant dette regnskapsåret", må du sørge for at kildrapporten faktisk kjører for regnskapsåret og ikke kalenderåret. Og bruk begreper som ‘Dette regnskapsåret’ eller Dette kalenderåret i stedet for bare ‘Dette året’.

6. Sett legenden under diagrammet

Dashborddiagrammer er relativt små. Og brukeren kan se den på en liten skjerm. Så maksimere størrelsen på grafene i dashbordet ved å stille inn legenden til å være under diagrammet.

Salesforce gjør ikke dette som standard. Den plasserer legenden til høyre for diagrammet. Som som du kan se i eksemplet nedenfor, klemmer dashborddiagrammet.

7. Aktiver svevet på oversikten

Aktivering av svevefunksjonen på hvert diagram betyr at brukere kan få tilleggsinformasjon direkte fra dashbordet. Dette sparer boringen ned til kildrapporten.

Forsikre deg om at du aktiverer svevet på kildrapportdiagrammet, og deretter blir denne funksjonen automatisk aktivert i oversikten.

8. Sett oversikten under rapporten

Strengt tatt handler dette ikke om utseendet til salgsstyrken på dashbordet. Men det handler om hvordan brukere samhandler med dashbordet ditt.

Som standard plasserer salgsstyrken diagrammet i kildrapporten over rapporten. Så når en bruker klikker på oversikten for å bore til rapporten, er det første de ser grafen de nettopp har klikket på. Noe som sannsynligvis ikke er det de vil ha.

Rediger diagrammet på rapporten slik at det ligger under rapporten. På den måten vil brukere raskt få tilgang til viktig informasjon de leter etter.

Skjermbildet over viser et riktig formatert diagram i kildrapporten. Legenden under grafen. Hold musepekeren aktivert. Diagram under kildrapporten.

9. Oppdater instrumentpanelet automatisk

Hvis du har laget et sett med grafer og diagrammer av høy kvalitet på dashbordet ditt, vil brukere se på det første om morgenen. Før de kommer ned på dagens virksomhet.

Still inn dashbordet slik at det automatisk blir oppdatert over natten. Og velg alle brukere som skal sendes en kopi av dashbordet automatisk.

10. Velg riktig diagram for jobben!

Tenk nøye gjennom kartstilen du velger. Mange rapporter som vises på dashbord, inneholder en tidsdimensjon. Salgspipeline fra Close Date for eksempel.

Denne typen informasjon er ofte best representert ved hjelp av søylediagrammer. Sannsynligvis av den stablede sorten. Og definitivt ikke et kakediagram.

Og vær forsiktig når du velger et stablet søylediagram. Som standard velger salgsstyrken det parallelle stablede diagrammet. Det du godt kan ønske deg er den i midten. Det stablede søylediagrammet.

Salgsledere blir raskt frustrerte hvis de ikke finner informasjon raskt. Følg disse 10 tipsene om beste praksis, så oppretter du fantastiske dashbord som gjør at brukere kommer tilbake for mer.

Dette innlegget ble opprinnelig publisert av The Gary Smith Partnership på http://garysmithpartnership.com/best-practice-dashboards/.

om forfatteren

Gary Smith er en veteran og implementeringsspesialist i CRM-bransjen. Han har lang erfaring med å levere både teknologibestemmere og forretningsendring som kreves for full utnyttelse. Følg Gary på LinkedIn

I tillegg til våre egne arrangementer og webinarer, snakker Gary regelmessig på konferanser for å dele sin erfaring og ekspertise i å hjelpe bedrifter over hele verden med å øke inntektene betydelig.

Gary er en sertifisert salesforce.com Sales Cloud og Service Cloud Consultant og en Marketo Certified Consultant. Han har også en MBA oppnådd med Distinction fra Londons City University.

Gary er også en britisk sykkelkvalifisert trener, og du finner ham de fleste lørdagsmorgener på Lea Valley Youth Cycling Club i øst-London og lærer barna hvordan du kan komme deg ned på en bratt terrengsyklingskurs raskt og trygt!

Finn ut hvordan Gary og teamet hans jobber med klienter rundt ordet ved å besøke nettstedet www.garysmithpartnership.com.