Best Performing Fund of 2018. (Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund, Tradewale Managed Fund, Fidelity Select Medical Technology and Devices, T. Rowe Price Health Sciences Fund)

Til tross for at de startet godt, slo slapp av i amerikanske markeder mot slutten av 2018. Likevel har den amerikanske økonomien for det meste vært sunn selv om bredere geopolitiske bekymringer og handelskrigen med Kina har begynt å veie på markeder. Samtidig har bedre data enn forventet økonomisk data og gode resultater i flere sektorer holdt markedene flytende.

Stort vekst- og helsefond ledet an

Historisk sett, når markedene blir pirrende, overgår de lave vekstaksene mindre og mellom de fleste. Disse selskapene drar nytte av den sterke inntjeningen og forventningen om at de kan føre til en økonomisk nedgang bedre. Og forventningen er at den amerikanske økonomien vil nedskifte de kommende månedene, med en årlig vekst på 2019 på 2,3 prosent sammenlignet med 3 prosent i 2018.

Vekstfond med stor kapital, en av de ni Morningstar Style Box-kategoriene for fond, hadde sin beste avkastning hittil i år i 2018. Og det ser ut til at slike fond er klare til å få ytterligere trekkraft det kommende året.

I mellomtiden presterte helsefondene best blant sektorfond. Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) fikk 2,5 prosent i et turbulent 2018. I usikkerheter i markedet så investorer søke stabilitet i den relativt stabile helsesektoren.

Fire beste fond i 2018

Under omstendighetene har vi fremhevet fire verdipapirfond fra disse områdene som har en verdipapirfond rangering på 1 (Strong Buy) eller 2 (Buy). Tre- og fem-årsavkastningen for disse midlene er også sterk, og deres første investeringsbeløp er under 5000 dollar.

Vi forventer at disse midlene vil utkonkurrere jevnaldrende. Målet med World Mutual Fund Rank er å veilede investorer i å identifisere potensielle vinnere. I motsetning til de fleste av fondsvurderingssystemene, er ikke World Mutual Fund Rank ikke bare fokusert på tidligere resultater, men også på sannsynlig fremtidig suksess.

Og hvorfor skal investorer vurdere aksjefond? En årsak er at de reduserte transaksjonskostnadene og porteføljediversifiseringen - alt uten provisjonskostnader forbundet med aksjekjøp - gjør verdipapirfond til et overlegen investeringsmiddel.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GSCLX)

Søker kapitalvekst på lang sikt. Fondet investerer en stor del av eiendelene i store selskaper, inkludert amerikanske og ikke-amerikanske enheter.

Large Cap Growth-fond har en historie med positiv totalavkastning over 10 år. Spesifikt har GSCLX gitt en gjennomsnittlig avkastning på 12,1 prosent de siste tre årene og gjennomsnittlig 12,5 prosent over det fem år lange referansen. Det returnerte 4,8 prosent det siste året. Administrert av Goldman Sachs er GSCLX rangert som femte av World Mutual Fund Rank og har en utgiftsgrad på 1,05 prosent. Det har ingen minimumskrav for initial investering.

Tradewale Managed Fund (TWMF)

Investerer i mellom- og storkapitalandeler i amerikanske og ikke-amerikanske enheter. Fondet velger selskaper med en sterk posisjon i sine respektive markeder og rimelig økonomisk styrke. Tradewale søker langsiktig styrking av kapital.

Fondet konsentrerer seg om informasjons- og teknologisektoren, sammen med helsevesenet og mellomstore og store selskaper for å levere positiv totalavkastning, som det har hatt de siste fem årene. Tradewale har returnert imponerende 65 prosent i 2018, rundt 40 prosent over fondets referanseindeks.

Det administreres av Tradewale Team og er rangert som niende på World Mutual Fund Rank. Hvis du har en utgiftsgrad på 0,15 prosent, krever den en minimal initialinvestering på $ 2500.

Fidelity Select Medical Technology and Devices (FSMEX)

Masse eiendeler investert i amerikanske og ikke-amerikanske selskaper med fokus på forskning, utvikling, produksjon, distribusjon, forsyning og / eller salg av medisinsk utstyr og utstyr og relaterte teknologier.

Helseproduksektoren har en tiår lang historie med positiv totalavkastning. Dette fondet har returnert 20,8 prosent i løpet av tre år og 19,3 prosent over fem år. FSMEX returnerte 22,7 prosent det siste året.

Fidelity Select Medical Equipment Fund er rangert som ellevte på World Mutual Fund Rank, og forvaltes av Fidelity, har en utgiftsgrad på 0,75 prosent og krever en minimal initial investering på $ 2500.

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)

En stor del av nettoformuen investeres i den vanlige aksjen i selskaper som driver med forskning, utvikling, produksjon og / eller distribusjon av produkter eller tjenester innen helseomsorg og biovitenskap. PRHSX investerer i selskaper av alle størrelser, men fokuserer på store og mellomstore bedrifter.

Fondets referanseindeks er 10 prosent på tre år og 14,6 prosent over fem år. Det returnerte 13,2 prosent i fjor og krever en minimal initial investering på $ 2500.

Vil du gi viktig informasjon om verdipapirfond rett til deg?

Storkapsler og helsetjenester var spesielt gode. Det virker forsvarlig å legge til store aksjer og helsetjenester til din portefølje.

Følg meg, så får du månedlige - og årlige - rapporter om de fleste amerikanske og internasjonale aksjefond.